مرد جوان و خجالتی که به دلیل ظاهر عجیبش مورد آزار و اذیت همکلاسی‌هایش قرار می‌گیرد و با نام «پودر» شناخته می‌شود، برای همرنگ شدن با جماعت تلاش می‌کند. اما این تمسخرهای بی‌رحمانه زمانی متوقف می‌شود که پودر نیرویی مرموز از خود نشان می‌دهد که به او اجازه می‌دهد کارهای شگفت‌انگیزی انجام دهد. این پدیده زندگی تمام اطرافیان او را به روش‌هایی تغییر می‌دهد که هرگز تصورش را هم نمی‌کردند.

مردی مرموز به دفتر یک مامور اف‌بی‌آی می‌رود و دوران کودکی خود را بازگو می‌کند: اینکه چگونه پدر متعصب مذهبی‌اش رویاهایی دریافت می‌کرد که به او دستور می‌داد افرادی را که در واقع «اهریمن» بودند، به قتل برساند.

به جیلی دستور داده می‌شود تا برادر جوان‌تر و دارای اختلالات روانی یک دادستان فدرال قدرتمند را بدزدد. وقتی نقشه‌ها به هم می‌ریزد، رئیس جیلی، ریکی را می‌فرستد؛ یک زن گانگستر زیبا و آزاداندیش که دستورات خاص خود را برای کمک به آدم‌ربایی دارد. اما جیلی شروع به دل باختن به ریکی می‌کند که به وضوح در دسترس نیست و این موضوع می‌تواند برای شغل او خطرناک باشد.

در هالیوود سال ۱۹۵۲، خواننده و ترانه‌سرای مشتاق، اگی اوهانلون، پس از گناهکار شناخته شدن در قتلی که مرتکب نشده، به حبس ابد محکوم می‌شود. اگی در دوران حبس با زندانیان دیگری که آن‌ها نیز در حال گذراندن حکم ابد هستند دوست می‌شود. با این حال، او به زودی خود را هدف آدم‌کش‌های مختلفی می‌بیند. آیا اگی می‌تواند آن‌قدر در پشت میله‌های زندان دوام بیاورد تا بی‌گناهی خود را ثابت کند؟